Finanzübersicht
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Quick-Info
Die Finanzübersicht bietet dir ein zentrales, grafisches Dashboard, um die wirtschaftliche Entwicklung deiner Praxis in Echtzeit zu überwachen. Hier behältst du Einnahmen, Ausgaben, offene Forderungen und deine steuerlichen Rücklagen stets im Blick.
Finanzübersicht auswerten
Die Finanzübersicht fasst Einnahmen, Ausgaben, offene Forderungen und den Gewinn vor Steuern für einen gewählten Zeitraum zusammen. Sie unterstützt die laufende Kontrolle, ersetzt aber keine individuelle steuerliche Auswertung.
Zeitraum festlegen
Wähle Jahr, Quartal oder Monat und navigiere mit den Pfeilen zum gewünschten Zeitraum. Alle Karten und das Diagramm beziehen sich auf diese Auswahl.
Kennzahlen gemeinsam lesen
Prüfe Einnahmen, Ausgaben, offene Forderungen und Gewinn vor Steuern im Zusammenhang. Der Steuer-Puffer (40 %) ist eine Orientierung und laut Ansicht nicht für Ausgaben vorgesehen.
Verlauf im Diagramm prüfen
Das Diagramm Einnahmen vs. Ausgaben stellt die Werte im gewählten Verlauf gegenüber. Nutze auffällige Monate als Anlass, die zugehörigen Rechnungen, Ausgaben oder Bankzuordnungen genauer zu prüfen.
Vor Export oder Besprechung abgleichen
Kontrolliere Zeitraum, Stornierungen, offene Forderungen und noch nicht zugeordnete Zahlungen, bevor du Werte weitergibst oder einen Export erstellst.
Hinweis
Für die Details wechselst du zu Rechnungen, Ausgaben oder zum DATEV-/BMD-Export.