Onboarding einrichten
Aktualisiert am
Quick-Info
Verwalte Vorlagen und erstelle persönliche Onboarding-Links im richtigen Praxis- und Serienkontext.
Onboarding-Vorlagen einrichten
Unter Einstellungen → Onboarding erstellst und verwaltest du die Formular-Vorlagen für deine Praxis (z. B. Anamnesebögen oder Einverständniserklärungen).
Hier baust du ausschließlich die Vorlagen (den Bauplan) – der eigentliche Einladungs-Link für Klient:innen wird später direkt aus deren Behandlungsserie heraus erzeugt.
Voraussetzungen
- Das Onboarding-Modul ist unter Einstellungen → Aktivierte Funktionen aktiviert.
- Datenschutz- und Einwilligungstexte sind für deine Praxis abgestimmt.
- Praxisname und Briefkopf sind unter Einstellungen → Logo & Briefkopf hinterlegt.
1. Neue Vorlage erstellen & gestalten
Klicke in der Übersicht auf Neue Onboarding-Vorlage, um ein neues Formular anzulegen:
Vorlagennamen vergeben
Wähle einen eindeutigen Namen (z. B. Anamnese Physiotherapie oder Datenschutz-Einwilligung).
Schritte & Felder strukturieren
Lege die Reihenfolge der Abfragen fest (z. B. 1. Stammdaten → 2. Anamnese → 3. Einwilligungen). Füge Felder hinzu und markiere notwendige Angaben als Pflichtfeld.
Datenzuordnung (Mapping) prüfen
Ordne Felder wie Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon oder E-Mail den entsprechenden Klienten-Stammdaten zu, damit die Antworten im Review automatisch übernommen werden können.
Datenschutz- & Einwilligungstexte hinterlegen
Ergänze rechtlich geprüfte Texte. Zusätzliche Einwilligungen (z. B. für digitale Kommunikation) sollten als optionales Feld konfiguriert werden.
2. Vorlage bearbeiten & Vorschau testen
- Vorhandene Vorlagen ändern: Klicke in der Übersicht bei der gewünschten Vorlage auf Bearbeiten. Änderungen gelten für alle neu erstellten Einladungs-Links. Bereits laufende Ausfüllvorgänge behalten ihren bisherigen Stand.
- Vorschau prüfen: Öffne nach dem Speichern die Vorschau, um die mobile Darstellung, Pflichtfelder und Überschriften zu testen.
Tipp
3. Nächster Schritt: Persönlichen Link versenden
Sobald die Vorlage fertig ist, öffnest du die Behandlungsserie der Klientin oder des Klienten und erstellst dort im Bereich Onboarding den persönlichen Einladungs-Link.
Siehe dazu die Hauptanleitung Digitales Onboarding: Gesamtablauf & Praxis-Leitfaden.