Onboarding-Vorlage einrichten

Eine Vorlage bestimmt, welche Schritte und Felder Patient:innen sehen. Diese Hilfe gilt für den gesamten Vorgang: neue Vorlage anlegen, vorhandene Vorlage bearbeiten und anschließend die Vorschau prüfen. Die technischen Einstiege haben keine eigenen fachlichen Themen.

Neue Vorlage erstellen

1. Vergib einen verständlichen Vorlagennamen.
2. Lege eine sinnvolle Reihenfolge an, etwa Stammdaten, Anamnese und Einwilligungen.
3. Benenne die Schritte verständlich.
4. Füge passende Felder hinzu und markiere nur notwendige Angaben als Pflicht.
5. Ordne Felder wie Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon oder E-Mail den Patient:innendaten zu, wenn eine Übernahme vorgesehen ist.
6. Ergänze freigegebene Datenschutz- und Einwilligungstexte. Eine zusätzliche Einwilligung für digitale Kommunikation sollte optional sein, wenn sie nicht notwendig ist.
7. Speichere und öffne anschließend die Vorschau.

Vorschau testen

Öffne nach dem Speichern die Vorschau und prüfe Reihenfolge, Überschriften, Pflicht- und optionale Felder, Mappings, Datenschutz- und Einwilligungstexte, Uploads, Abschlussseite und mobile Darstellung.

Die Vorschau ist kein echter Ausfüllvorgang: Sie speichert keine Klientendaten, erzeugt keine Signatur und ersetzt nicht die Prüfung im Praxis-Review. Ein echter Einladungs-Link wird immer direkt in der Behandlungsserie der jeweiligen Klientin oder des Klienten erstellt.