Digitales Onboarding einrichten und abschließen
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Quick-Info
Richte Onboarding-Vorlagen ein, erstelle einen persönlichen Link und schließe den Ablauf nach Review und digitaler Signatur nachvollziehbar ab.
Digitales Onboarding: Gesamtablauf & Praxis-Leitfaden
Mit dem digitalen Onboarding sendest du deinen Klient:innen vor dem ersten Termin einen Link, über den sie Anamnese- und Stammdaten bequem von zu Hause ausfüllen können. Das spart wertvolle Vor-Ort-Zeit in der Praxis und beugt Tippfehlern beim Erfassen vor.
Formular-Vorlage einrichten (einmalig)
Aktiviere das Onboarding-Modul unter Einstellungen → Aktivierte Funktionen, falls der Bereich noch nicht verfügbar ist. In der Vorlagenübersicht erstellst du über Neue Onboarding-Vorlage deine Formulare oder öffnest eine vorhandene Vorlage mit Bearbeiten.
Vorlage inhaltlich vorbereiten
Lege Schritte, Felder, erforderliche Angaben und Datenzuordnungen in der Vorlage fest. Prüfe auch Datenschutz- und Einwilligungstexte. Die Anleitungen Vorlage erstellen und Vorlage bearbeiten erklären diese Einrichtung im Detail.
Persönlichen Link aus der Behandlungsserie versenden
Öffne die zugehörige Behandlungsserie der Klientin oder des Klienten und dort den Bereich Onboarding. Wähle die gewünschte Vorlage und klicke auf Onboarding-Link erstellen. Prüfe Klient:in, Serie und Vorlage vor dem Versand. Versende den persönlichen Link über einen sicheren Kommunikationsweg.
Vorab-Ausfüllen durch Klient:innen (online)
Über den Link füllen Klient:innen die freigegebenen Schritte bequem zu Hause aus und senden sie ab. Fehlende Angaben dürfen offen bleiben und werden beim Termin gemeinsam geklärt. Das Vorab-Ausfüllen ist noch keine abschließende Bestätigung oder Signatur. Der Ablauf aus Klientensicht steht unter Öffentliches Onboarding.
Gemeinsam prüfen, Daten übernehmen & unterschreiben (beim Termin)
Öffne in der Behandlungsserie den Punkt Onboarding prüfen. Vergleiche und ergänze die Angaben im Praxis-Review. Übernehme die Daten per Klick mit Daten in Klient:innenstamm übernehmen in OrdiFox und bereite das Formular mit Zur Unterschrift vorlegen für die finale digitale Signatur auf dem Tablet vor.
Achtung
Der persönliche Link, die Vorab-Angaben und die finale Signatur sind getrennte Schritte. Das Vorab-Ausfüllen ersetzt nicht die fachliche Prüfung oder rechtliche Einwilligung; besprich und prüfe den finalen Stand immer im Praxis-Review.