Honorarnote Detailansicht
Quick-Info
Auf dieser Seite siehst du die Details einer bereits ausgestellten und offiziell verbuchten Honorarnote. Da diese Rechnung bereits abgeschlossen wurde und eine eindeutige Rechnungsnummer besitzt, befindet sie sich im schreibgeschützten Status.
Aufbau der Detailansicht
Die Seite gliedert sich in mehrere funktionale Abschnitte zur Überprüfung und Verwaltung der Zahlung:
1. Empfänger:in & Rechnungsdaten
- Empfänger:in: Zeigt den Namen, die Adresse und die Kontaktdaten des Patienten, an den die Rechnung gerichtet ist.
- Rechnungsdaten: Hier siehst du das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatum sowie den aktuellen Finanzstatus:
- Betrag: Die Gesamtsumme der erbrachten Leistungen.
- Bezahlt: Der bisher verbuchte Zahlungseingang.
- Offen: Der noch ausstehende Restbetrag.
- Notizen: Eventuelle interne Anmerkungen zur Rechnung.
2. Zahlungen & Verteilungen
In diesem Bereich werden alle bisherigen Zahlungseingänge chronologisch aufgelistet. Du siehst genau, wann welcher Betrag (z. B. bar, per Überweisung oder Karte) eingegangen ist. Ist noch keine Zahlung erfolgt, wird dies entsprechend ausgewiesen.
3. Audit-Events
Dieses Protokoll dient der Nachvollziehbarkeit und der steuerrechtlichen Dokumentation. Hier werden systemseitige Aktionen lückenlos erfasst (z. B. Erstellungszeitpunkt, Registrierkassen-Signierung oder der Status von Zahlungseingängen).
4. Leistungen
Eine detaillierte Aufstellung aller verrechneten Positionen inklusive Datum der Leistungserbringung, Tarifbezeichnung, Menge, Steuersatz und Bruttobetrag.
Verfügbare Aktionen (Rechte obere Ecke)
Da es sich um eine ausgestellte Rechnung handelt, stehen dir folgende administrative Werkzeuge zur Verfügung:
- Rechnung bearbeiten (Schreibgeschützt / Deaktiviert): Da die Rechnung bereits abgeschlossen und mit einer Rechnungsnummer versehen ist, ist eine direkte Bearbeitung nicht mehr möglich.
- Einzahlung erfassen: Klicke hier, um einen Geldeingang manuell zu verbuchen (z. B. wenn der Patient den Betrag bar bezahlt oder auf dein Bankkonto überwiesen hat). Nach der Erfassung aktualisiert sich der Status unter "Bezahlt" und "Offen" automatisch.
- Drucken: Generiert das offizielle PDF-Dokument der Honorarnote für den Ausdruck oder den direkten Mail-Versand an den Patienten.
- Rechnung stornieren (Gelber Button): Sollte sich nachträglich ein Fehler herausstellen, kannst du die Rechnung hier offiziell stornieren. Achtung: Aus gesetzlichen Gründen wird dabei ein offizieller Stornobeleg (Gutschrift) mit einer eigenen Nummer generiert, um die ursprüngliche Rechnung buchhalterisch auszugleichen. Danach kannst du die Leistungen bei Bedarf korrigieren und eine neue Honorarnote ausstellen.