Klient:innen verwalten
Aktualisiert am
Quick-Info
Lege Klient:innen an, halte ihre Stammdaten aktuell und öffne die Patientenakte für den nächsten Behandlungsschritt.
Klient:innen zentral verwalten
In der Klientenverwaltung suchst du bestehende Personen, legst neue Klient:innen an und öffnest ihre Klientenakte. Von der Akte aus startest du Behandlungen, erreichst Dokumente und führst die Abrechnung weiter.
Bestehende Person suchen
Öffne die Klientenübersicht und verwende das Feld Name, um nach Vor- oder Nachnamen zu suchen. Prüfe zuerst, ob die Person bereits angelegt ist, damit keine doppelte Akte entsteht.
Neue Klientin oder neuen Klienten anlegen
Wähle Klient anlegen und erfasse die benötigten Stammdaten. Dazu gehören je nach Praxisablauf insbesondere Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Adresse, Versicherungsangaben und abrechnungsrelevante Informationen.
Stammdaten speichern und ergänzen
Speichere die neue Akte. Fehlende abrechnungsrelevante Angaben zeigt OrdiFox in der Klientenübersicht als Hinweis. Öffne Bearbeiten, um die Daten später zu ergänzen oder zu aktualisieren.
Hinweis
Vor dem ersten Termin kann die Person über das digitale Onboarding Angaben ergänzen. Prüfung und Bestätigung erfolgen anschließend gemeinsam in der Praxis.
Klientenakte öffnen und nächsten Schritt wählen
Klicke in der Liste auf die Person. In der Klientenakte findest du Stammdaten, Behandlungen und Dokumente. Wähle Neue Behandlung, wenn du eine Einzelbehandlung oder eine Behandlungsserie beginnen möchtest.