Import und Export
Aktualisiert am
Quick-Info
Importiere Praxisdaten kontrolliert, prüfe sie vor der Übernahme und erstelle sichere Exporte für Migration und Archivierung.
Daten importieren und exportieren
Im Bereich Import/Export überträgst du Stammdaten und Termine aus einem anderen System oder sicherst die Praxisdaten als vollständigen Export. Für einen Import werden CSV-Dateien verwendet. Die einzelnen Importbereiche sind bewusst getrennt, damit du die Reihenfolge und die Zuordnung der Daten kontrollieren kannst.
Achtung
Erstelle vor größeren Importen eine Sicherung und prüfe die Zuordnung der Spalten. Ein Import kann bestehende Daten ergänzen oder verändern. Importdateien und Exporte können Gesundheits-, Kontakt- und Finanzdaten enthalten; verarbeite und speichere sie geschützt.
Datenart und Importweg wählen
Öffne Import und Export und wähle den passenden Importbereich. Für eine einzelne Datenart verwendest du den jeweiligen CSV-Import; für mehrere voneinander abhängige Dateien verwendest du den Multi-Step-Wizard.
Unterstützte Importbereiche
Die klassische Importansicht bietet diese Bereiche:
- Ärzte: Import und Abgleich über die VPNR.
- Leistungen: Import von Kürzel, Bezeichnung, Dauer, Betrag und Abrechnungstyp; der Standard-Steuersatz wird als Importoption gewählt.
- Klient:innen: Abgleich über Vorname, Nachname und Geburtsdatum.
- Serien, Verordnungen & Termine: Import einzelner Termine oder ganzer Serien mit optionalen Verordnungs- und Leistungsdaten.
Serien und Termine setzen passende Grunddaten voraus. Klient:innen, Ärzt:innen und Leistungen sollten deshalb zuerst importiert oder bereits in OrdiFox vorhanden sein.
CSV-Datei zuordnen und validieren
Wähle die CSV-Datei und klicke auf CSV laden. Ordne jede Spalte dem passenden OrdiFox-Feld zu und ergänze nötige Optionen, zum Beispiel Standard-Steuersatz oder Stichtag. Starte dann die Validierung.
Vorschau prüfen und Import ausführen
Prüfe Pflichtfelder, Datums- und Zahlenformate, Abhängigkeiten und mögliche Dubletten. Korrigiere fehlerhafte Zeilen in der CSV und validiere erneut. Erst wenn die Vorschau stimmt, startest du den eigentlichen Import.
Ein Import kann bestehende Datensätze anhand der jeweiligen Abgleichregeln aktualisieren oder ergänzen. Fehlerhafte Zeilen solltest du in der CSV korrigieren und anschließend erneut prüfen.
Mehrere zusammenhängende Dateien importieren
Für mehrere zusammengehörige CSV-Dateien ist der CSV Import Wizard (Multi-Step) übersichtlicher. Er führt dich durch die einzelnen Datenbereiche und berücksichtigt Abhängigkeiten automatisch: Termine benötigen Serien und Klient:innen, Terminleistungen benötigen Termine und Leistungen.
Datenbereiche im Wizard auswählen
Wähle Ärzte, Leistungen, Räume, Klient:innen, Serien, Termine und Terminleistungen. Der Wizard aktiviert nötige Abhängigkeiten automatisch.
Dateien gemeinsam prüfen und übernehmen
Lade für jeden Datenbereich die passende CSV-Datei hoch und ordne die Spalten zu. Führe die globale Validierung aus, kontrolliere die Zusammenfassung der neuen, geänderten und fehlerhaften Datensätze und bestätige den Import erst nach der letzten Prüfung.
Vollständigen Export erstellen
Export sicher ablegen
Starte Full export, um ein vollständiges Praxisarchiv als ZIP-Datei zu erzeugen. Nach erfolgreicher Vorbereitung beginnt der Download automatisch. Bewahre die Datei verschlüsselt oder an einem anderen sicheren Ort auf und prüfe Dateigröße sowie ZIP-Datei testweise.
Hinweis
Ein Export ersetzt keine regelmäßige, getestete Backup-Strategie. Nutze für die Übergabe an die Steuerberatung die dafür vorgesehenen Exportkonten.